Амстердам, 16 апреля 2024 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 1 кв. 2024 г1.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ) ЗА 1 КВ. 2024 ГОДА
+26,9% г-к-г
Чистая выручка увеличилась на фоне роста на 14,8% г-к-г сопоставимых (LFL2) продаж и роста торговой площади
+412
Новых магазинов X5 в 1 кв. 2024 г. (с учетом закрытий)
Включая 285 магазинов «у дома», 6 супермаркетов, 116 «жёстких» дискаунтеров, 3 «тёмные» кухни и 2 дискаунтера сетей «Красный Яр» и «Слата».
143,5 % г-к-г
Чистая выручка «Чижика» составила 45,6 млрд руб. в 1 кв. 2024 г. «Чижик» открыл 116 магазинов в 1 кв. 2024 г.
+25,1% г-к-г
Чистая розничная выручка «Пятёрочки»3 составила 686,5 млрд руб.
+18,9% г-к-г
Чистая розничная выручка «Перекрёстка» составила 120,6 млрд руб.
+81,7% г-к-г
Выручка цифровых бизнесов4 составила 46,5 млрд руб.
5,3% от общей чистой выручки
+2,1 п.п. к темпу роста консолидированной выручки
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА
Выручка офлайн и цифровых бизнесов5
МЛН РУБ. 1 КВ. 2024 1 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, %
Пятёрочка 660 943 537 943 22,9
Перекрёсток 107 705 93 744 14,9
Чижик 45 392 18 740 142,2
Офлайн-продажи6 835 699 669 761 24,8
Продажи цифровых бизнесов 46 525 25 606 81,7
Общие продажи 882 224 695 367 26,9
Чистая розничная выручка7
включая экспресс-доставку, но исключая Vprok.ru и выручку 5Post
МЛН РУБ. 1 КВ. 2024 1 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, %
Пятёрочка 686 513 548 912 25,1
Перекрёсток 120 638 101 442 18,9
Чижик 45 640 18 744 143,5
Чистая розничная выручка8 875 536 689 179 27,0
Динамика сопоставимых продаж за 1 кв. 2024 г. % г-к-г
ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК
Пятёрочка 14,6 3,0 11,2
Перекрёсток 16,8 3,4 13,0
X5 Group9 14,8 2,9 11,6
Помесячная динамика чистой выручки за 1 кв. 2024 г. % г-к-г
ЯНВАРЬ 2024 ФЕВРАЛЬ 2024 МАРТ 2024
Пятёрочка 19,7 25,5 23,3
Перекрёсток 13,2 16,7 14,7
Чижик 149,6 142,7 136,5
Офлайн-продажи 21,5 27,4 25,4
Продажи цифровых бизнесов 76,4 84,8 83,6
Общие продажи 23,5 29,6 27,5
СРЕДНИЙ ЧЕК И КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ
Средний чек и количество покупателей за 1 кв. 2024 г.
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. 1 КВ. 2024 1 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, %
Пятёрочка 517,6 465,4 11,2
Перекрёсток 815,1 722,2 12,9
Чижик 615,9 586,0 5,1
X5 Group10 549,9 494,3 11,3
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятёрочка 1 521,0 1 351,7 12,5
Перекрёсток 168,9 160,4 5,3
Чижик 84,2 36,4 131,4
X5 Group10 1 821,3 1 595,0 14,2
Динамика среднего чека и количества покупателей помесячно за 1 кв. 2024 г. Изм. г-к-г, %
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. ЯНВАРЬ 2024 ФЕВРАЛЬ 2024 МАРТ 2024
Пятёрочка 11,0 10,7 11,9
Перекрёсток 14,1 11,6 12,9
Чижик 2,8 4,6 7,3
X5 Group10 11,0 10,7 11,9
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятёрочка 9,6 15,7 12,5
Перекрёсток 2,8 8,2 5,0
Чижик 143,9 133,1 121,2
X5 Group10 11,3 17,3 14,1
РАЗВИТИЕ
Динамика количества магазинов и торговых площадей
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М 31 МАРТА 2024 31 ДЕКАБРЯ 2023 ИЗМ. ОТН. 31 ДЕК. 2023, % 31 МАРТА 2023 ИЗМ Г-К-Г, %
Пятёрочка 8 438 777 8 339 205 1,2 7 634 733 10,5
Перекрёсток 1 087 760 1 084 913 0,3 1 068 031 1,8
Чижик 476 222 442 110 7,7 174 368 173,1
Совместные дарксторы 10 258 10 258 - 10 258 -
X5 Group11 10 335 915 10 206 011 1,3 9 203 045 12,3
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятёрочка 21 593 21 308 1,3 19 549 10,5
Перекрёсток 978 972 0,6 956 2,3
Чижик 1 616 1 500 7,7 591 173,4
Совместные дарксторы 9 9 - 9 -
X5 Group11 24 884 24 472 1,7 21 760 14,4
Прирост торговой площади и количества магазинов
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М ПРИРОСТ ЗА 1 КВ. 2024 ПРИРОСТ ЗА 1 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, %
Пятёрочка 99 572 137 677 (27,7)
Перекрёсток 2 847 (17 466) н/д
Чижик 34 112 21 998 55,1
Совместные дарксторы - 2 171 н/д
X5 Group11 129 904 95 566 35,9
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятёрочка 285 385 (26,0)
Перекрёсток 6 (15) н/д
Чижик 116 74 56,8
Совместные дарксторы - 2 н/д
X5 Group11 412 437 (5,7)
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕСОВ
X5 DIGITAL 1 КВ. 2024 1 КВ. 2023 ИЗМ Г-К-Г, %
GMV,12 млн руб. 50 615 27 879 81,6
Количество заказов, тыс. 27 164 14 585 86,3
Средний чек, руб. (Vprok.ru) 4 629 5 097 (9,2)
Средний чек, руб. (экспресс-
доставка) 1 699 1 595 6,5
5POST
Количество заказов, тыс. 11 723 5 973 96,3
МНОГО ЛОСОСЯ
GMV,13 млн руб. 2 184 1 517 44,0
Количество заказов, тыс. 539 426 26,8
Средний чек, руб. 2 384 2 109 13,0
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВ. 2024 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция в 1 квартале 2024 года составила 7,5% г-к-г (по сравнению с 7,1% г-к-г в 4 квартале 2023 года).
Рынок продовольствия в физическом выражении продолжил рост на фоне увеличения реальных доходов населения, показав рост за январь-февраль 2024 года на 8,6% г-к-г.
Рост реальной заработной платы остается стабильным, несмотря на ускорение инфляции. Номинальная заработная плата продолжила устойчивый рост в среднем на 16-17% г-к-г (по данным Росстата) на фоне дефицита рабочей силы.
Рынок труда продолжает оставаться сильным. Безработица в феврале 2024 года снизилась до рекордных 2,8%, на фоне роста вовлеченности населения в экономическую деятельность. Количество занятых в экономике в феврале составило 73,4 млн человек.
Банк России в 1 квартале 2024 года оставил ключевую ставку неизменной на уровне 16,0%.
Развитие офлайн-бизнеса
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Пятёрочка» составил 22,9% г-к-г при росте LFL-продаж (включая экспресс-доставку) на 14,6% в 1 кв. 2024 г. LFL-трафик вырос на 3,0% г-к-г, в то время как LFL-средний чек вырос на 11,2% г-к-г на фоне ускорения роста инфляции. Сеть продолжила расширяться, добавив 399 новых магазинов в 1 кв. 2024 г. (без учета закрытий).
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Перекрёсток» составил 14,9% г-к-г в 1 кв. 2024 г., при этом LFL-продажи формата (включая экспресс-доставку) увеличились на 16,8%, главным образом за счет роста LFL-среднего чека.
Чистая офлайн розничная выручка «Чижика» в 1 кв. 2024 г. выросла на 142,2% г-к-г. Торговая сеть открыла 116 новых магазинов в 1 кв. 2024 г. Количество магазинов на 31 марта 2024 г. составило 1 616 в 43 регионах.
Программа «Директор магазина – партнёр» продолжает приносить хорошие результаты. Трансформация роли директора магазина приносит дополнительный доход в виде LFL-продаж, а также EBITDAR. На конец марта 2024 г. программа охватывала 26% магазинов «Пятёрочка» и, после перезапуска программы, 6% супермаркетов «Перекрёсток».
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций в ключевых регионах деятельности и расширении своего присутствия и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A.
399 магазинов «Пятёрочка» было открыто в 1 кв. 2024 г. в новой концепции (без учета закрытий) в дополнение к 450 магазинам, которые были реконструированы. Количество объектов, работающих в новой концепции, на 31 марта 2024 г. достигло 9 532 или 44,1% всей сети «Пятёрочка».
12 супермаркетов «Перекрёсток» были открыты в 1 кв. 2024 г. в новой концепции. Кроме того, 1 супермаркет «Перекрёсток» был реконструирован в соответствии с новой концепцией. По состоянию на 31 марта 2024 г., 304 супермаркета или 31,1% всей сети «Перекрёсток», работали в новой концепции.
В 1 кв. 2024 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 114 магазинов «у дома» «Пятёрочка», 6 супермаркетов «Перекрёсток» и 2 магазина «ХлебСоль».
В феврале 2024 года, Х5 Group приобрела дистрибьютор «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. К Х5 перешли права собственности на распределительные центры площадью 28 тысяч кв. м и автопарк из 47 автомобилей.
«Пятёрочка» начала операционную деятельность в Забайкальском крае. В марте розничная сеть открыла 10 «Пятёрочек» в Чите.
Программа лояльности
На конец 1 кв. 2024 г. количество активных клиентов программы лояльности составило 79 млн, проникновение в продажи достигло 85,1%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на 8,2% (количество таких клиентов составляет 3,1 миллиона).
Развитие цифровых бизнесов
В 1 кв. 2024 г. MAU цифровых сервисов X5 составило 33,6 млн, показав рост на 54,1% г-к-г.
Совокупный GMV X5 Digital в 1 кв. 2024 г. достиг 50,6 млрд руб., увеличившись на 81,6% г-к-г, включая НДС, промокоды и бонусы.
Выручка цифровых бизнесов (включая X5 Digital, 5Post и «Много лосося») увеличилась на 81,7% г-к-г в 1 кв. 2024 г. и внесла вклад в размере 2,1 п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне 26,9%. X5 Digital успешно выполнил более 382 тыс. заказов в пиковые дни марта.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» и супермаркетов «Перекрёсток». По состоянию на 31 марта 2024 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 8 394 магазинов (7 326 магазинов «Пятёрочка», 908 супермаркетов «Перекрёсток» и 160 «жёстких» дискаунтеров Чижик), а также из 35 дарксторов в 70 регионах по сравнению с 5 709 магазинами и 46 дарксторами в 69 регионах год назад. X5 продолжает развивать свои услуги экспресс-доставки, а также партнерские отношения с агрегаторами, чтобы обеспечить своим клиентам удобство омниканальных покупок.
В 1 кв. 2024 г. выручка сервиса e-commerce доставки 5Post выросла на 126,5% г-к-г на фоне увеличения числа новых партнеров. При этом финансовые показатели сервиса значительно улучшились за счет растущей доли локальных партнеров и внедрения рекламных услуг для партнеров. Количество выданных посылок 5Post достигло 11,7 млн в 1 кв. 2024 г., при этом количество пунктов выдачи составило более 20 тыс., включая более 5 тысяч постаматов. 5Post увеличивает объемы посылок от существующих партнеров и ускоряет интеграцию с новыми партнерами. Дополнительный LFL-трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
Цифровой сервис готовой еды «Много лосося», по состоянию на конец марта управлял 73 «тёмными» кухнями (включая 3 франчайзинговые), 325 кофепоинтами в супермаркетах «Перекрёсток» и 4 кофепоинтами в гипермаркетах «Ашан». В 1 квартале 2024 года чистая выручка от онлайн-продаж «Много лосося» выросла на 45,7% г-к-г.
1. Результаты в настоящем пресс-релизе являются предварительными и не рассматривались аудиторами.
2. Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени — это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде. Продажи экспресс-доставки из магазинов и дарксторов, которые были открыты меньше года назад также включены в расчет.
3. Включая сети «Покупочка», «ПокупАЛКО», «Виктория», «Квартал», «Дёшево», CASH.
4. Vprok.ru, экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося».
5. Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.
6. Включая «Красный Яр» и «Слата» и кофепоинты «Много Лосося» в «Ашан». Включая «Карусель» в 1 кв. 2023 г.
7. Чистая розничная выручка — это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы. Показатель общей выручки будет опубликован вместе с финансовыми результатами за 1 кв. 2024 г.
8. Включая «Много лосося», «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» в 1 кв. 2023 г.
9. Исключая Vprok.ru и «Много лосося»; включая «Чижик», «Красный Яр» и «Слата».
10. Включая «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» в 1 кв. 2023 г.
11. Включая дарксторы Vprok.ru, «тёмные» кухни «Много лосося», магазины «Красный Яр» и «Слата».
12. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов.
13. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов, включая доставку и кофепоинтов в «Перекрёстке» и «Ашане». Продажи кофепоинтов (с НДС) составили 824 млн руб. в 1 кв. 2024 г. и 571 млн руб. в 1 кв. 2023 г.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE; рейтинг Эксперт РА – ruAAA, АКРА – ААА(RU)) - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».
На 31 марта 2024 года под управлением Компании находилось 24 884 магазина с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге, а также значительным присутствием в европейской части России и растущим присутствием на Дальнем Востоке. Сеть включает в себя21 593 магазина «Пятёрочка», 978 супермаркетов «Перекрёсток», 1 616 «жёстких» дискаунтеров «Чижик» и 612 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением Компании также находятся 61 распределительный центр и 5 504 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.
X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 378 тыс. сотрудников.
Выручка компании за 2023 год составила 3 145 859 млн руб. (36 903 млн долл. США*), EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 214 764 млн руб. (2 519 млн долл. США*), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 90 284 млн руб. (1 059 млн долл. США*).
Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа.
* Курс: 85.2466 USD/RUB
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Полина Угрюмова
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-312
e-mail: Polina.Ugryumova@x5.ru
Мария Язева
Начальник управления по связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147
e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru